Perusahaan teknologi Waterloo Magnet Forensics dijual ke perusahaan AS Thoma Bravo seharga $1,8 miliar

WATERLOO — Perusahaan teknologi Waterloo Magnet Forensics mengatakan telah diakuisisi dan diambil alih oleh perusahaan ekuitas swasta AS Thoma Bravo dalam sebuah kesepakatan senilai sekitar $1,8 miliar.

Dalam rilis Jumat, Magnet mengatakan kesepakatan itu mencapai premi 15 persen pada harga penutupan saham yang dicapai Kamis dan premi 41 persen pada rata-rata 90 hari.

Itu juga sekitar 160 persen lebih tinggi dari harga penawaran awal $17 per saham ketika perusahaan go public dan saham mulai diperdagangkan di Bursa Efek Toronto pada tahun 2021.

Saham Magnet melonjak hampir 14 persen pada Jumat karena berita tersebut, ditutup pada $43,66. Saham Magnet mencapai titik tertinggi sepanjang masa sekitar $57 pada September 2021.

Communitech menyebut kesepakatan itu sebagai “jalan keluar terbesar dalam sejarah teknologi Wilayah Waterloo”.

Dalam perjanjian dengan Thoma Bravo, pemegang saham dengan hak suara bawahan dan afiliasinya akan menerima $44,25 tunai per saham, sementara pemegang saham bergulir — termasuk pendiri dan chief technology officer Jad Saliba, chief executive officer Adam Belsher, dan kursi dewan Magnet dan mantan chief executive BlackBerry Jim Balsillie — akan menerima $39 per saham.

Didirikan pada tahun 2010 oleh Saliba, mantan petugas Kepolisian Daerah Waterloo, Magnet Forensics mengembangkan perangkat lunak forensik digital untuk polisi, pemerintah, dan perusahaan swasta yang memulihkan, menganalisis, dan mengelola bukti dari komputer, ponsel, cloud, dan perangkat digital lainnya.

Thoma Bravo, salah satu investor perangkat lunak terbesar di dunia, mengatakan berencana menggabungkan Magnet Forensik dengan Grayshift LLC, penyedia forensik digital perangkat seluler yang dibeli Thoma Bravo pada Juli.

Saliba dan Belsher akan memegang posisi kepemimpinan di perusahaan baru, bersama dengan pendiri Grayshift David Miles dan Braden Thomas. Balsillie akan menjabat sebagai dewan direksi perusahaan gabungan tersebut.

Tidak diketahui pada hari Jumat apakah kesepakatan itu akan memiliki dampak langsung lainnya pada staf Magnet atau operasi di kantor Kanada dan internasionalnya. Pada bulan September, perusahaan mengatakan akan memiliki 500 karyawan pada akhir tahun 2022.

“Kami percaya kombinasi Magnet dan Grayshift akan membuka nilai yang luar biasa bagi pelanggan kami dengan lebih mengintegrasikan dan memperluas rangkaian produk kami yang akan menghasilkan alur kerja yang lebih lancar dalam pemulihan dan analisis bukti digital penting untuk penyelidikan dan pada akhirnya berkontribusi pada misi bersama kami untuk mengejar keadilan, ”kata Belsher dalam sebuah rilis.

Penggabungan Magnet dan Grayshift “menawarkan penciptaan nilai yang paling menarik bagi semua pemangku kepentingan kami,” katanya.

“Sejak awal sejarah Grayshift, Magnet Forensics telah menjadi mitra terpercaya dan strategis,” kata Miles. “Menggabungkan Magnet dan Grayshift akan mempercepat inovasi dan pada akhirnya mengubah penyelidikan digital.”

Hudson Smith, mitra di Thoma Bravo, mengatakan kemampuan pelengkap dari kedua perusahaan akan menciptakan pemimpin di sektor forensik digital dan keamanan siber.

“Bukti digital adalah aspek penyelidikan yang semakin kritis dan perusahaan gabungan akan berada pada posisi yang baik untuk memperluas pasar lebih lanjut, mempercepat inovasi, dan memberikan solusi yang lebih besar kepada pelanggannya,” kata Smith dalam rilisnya.

“Kami berharap dapat memanfaatkan keahlian mendalam industri, operasional, dan investasi Thoma Bravo untuk membantu perusahaan gabungan ini menangkap peluang pertumbuhan yang luar biasa di masa depan.”

Penawaran umum perdana Magnet pada tahun 2021 bernilai lebih dari $100 juta. Saat itu perseroan mengatakan dana IPO akan digunakan untuk memperkuat posisi keuangan dan memajukan strategi pertumbuhan.

Hasil kuartal ketiga, dirilis pada bulan November dan dilaporkan dalam dolar AS, menunjukkan pendapatan sebesar $25 juta pada kuartal tersebut, naik 41 persen dari tahun ke tahun, dengan laba bersih sebesar $1,4 juta, dibandingkan dengan $2,2 juta pada kuartal ketiga tahun 2021 .

Magnet memperkirakan itu akan berakhir pada tahun 2022 dengan pendapatan $96 hingga $98 juta, mewakili pertumbuhan antara 37 dan 39 persen selama tahun 2021.

Sejak go public, Magnet telah mengumumkan sejumlah ekspansi dan akuisisi, termasuk ekspansi ke Australia musim gugur lalu, akuisisi perusahaan perangkat lunak keamanan siber Comae Technologies musim semi lalu, dan akuisisi DME Forensics yang berbasis di Colorado pada 2021.

Dengan file dari The Canadian Press

MEMBAGIKAN: